Wft en pensioenadvies: Ken uw klant

De Wet op het financieel toezicht (Wft) stelt eisen aan een klantprofiel. Bij de opleiding tot pensioenadviseur wordt aangegeven: 'Van elke klant die een advies vraagt op het gebied van pensioenen, legt de adviseur een klantprofiel vast. Op deze wijze weet de adviseur wat de uitgangspunten zijn voor het advies en met welk type klant hij te maken heeft. Los van de wettelijke verplichting, is het niet mogelijk een goed en passend advies te geven zonder op de hoogte te zijn van de situatie van de klant.'